Vermögensplanung – die 360°-Beratungslösung für das Private Banking der Volks- und Raiffeisenbanken

Volks- und Raiffeisenbanken, die ihre Beratung im Private Banking noch besser und professioneller gestalten wollen, steht mit der Vermögensplanung von ELAXY | CREALOGIX eine hochwertige und ganzheitliche Beratungslösung zur Verfügung, die die Ziele und Wünsche der Privatkunden in den Mittelpunkt stellt. Die Lösung ist über eine bewährte Schnittstelle mit agree21 verbunden.

Die genossenschaftlichen Banken müssen sich bei der Beratung von vermögenden Kunden im Private Banking nicht hinter anderen Kreditinstituten verstecken. Im Gegenteil: Die besonderen genossenschaftlichen Werte, die Nähe zum Kunden und eine qualitativ hochwertig umfassende Beratung machen die Volks- und Raiffeisenpartner zum optimalen Partner für das Private Banking. Statt Beratung „von der Stange“ haben die Volks- und Raiffeisenbanken heute den Anspruch, eine maßgeschneiderte, professionelle Vermögensplanung mit langfristiger Perspektive zu bieten. Traditionelle genossenschaftliche Tugenden wie Verlässlichkeit und Transparenz sind dabei aktueller denn je.

Anspruchsvolle Kunden brauchen eine anspruchsvolle Lösung

Mit der Vermögensplanung von ELAXY | CREALOGIX unterstützen wir die Berater der Volks- und Raiffeisenbanken bei der umfassenden individuellen und rechtssicheren Beratung ihrer anspruchsvollen Private-Banking-Kunden. Die Beratungslösung bietet viele Mehrwerte, die die genossenschaftliche Beratung veredeln und den Experten professionelle Möglichkeiten der vorausschauenden Vermögungsplanung eröffnen. Über eine Schnittstelle ist die Lösung mit agree21 verbunden, sodass alle bereits vorhandenen Kundendaten und -informationen in den Modulen genutzt werden können, ohne sie erneut anlegen zu müssen.

Optimale Unterstützung eines hochwertigen Beratungsprozesses

Mit der Vermögensplanung von ELAXY | CREALOGIX erhalten Berater anhand der Privatbilanz eine Sicht auf das Gesamtvermögen der Kunden und können mit der Finanzplanungssoftware auch eine Verlaufsberechnung für die Zukunft abfragen. Zudem bietet die Softwarelösung für den Beratungsprozess im Private Banking zahlreiche vernetzte Planungsmöglichkeiten sowie die Erstellung eines Maßnahmenplanes über alle Beratungsthemen hinweg. Statt sich nur auf ein bestimmtes Beratungsthema zu konzentrieren, wie das bisher meist der Fall war, können Berater den Blick über einzelne Themen hinaus öffnen und ihren Kunden eine echte 360°-Beratung offerieren, die den Namen verdient. Der Anspruch der Volks- und Raiffeisenbanken, ihren Kunden eine ganzheitliche professionelle Beratung zu bieten, kann mithilfe der Vermögensplanung einfach umgesetzt werden. So erhalten am Ende alle einfach mehr. Die Bank ist hervorragend gerüstet für die Zukunft der Vermögensplanung im Private Banking und die Bankkunden profitieren von einer hoch professionellen, rechtskonformen und vor allem auch vorausschauenden Vermögensberatung.

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