Sparkasse Leverkusen optimiert mit CREALOGIX ihren Beratungsprozess im Privat Banking

Mit der Strategischen Finanzplanung von CREALOGIX hat die Sparkasse Leverkusen ihren gesamten Beratungsprozess in Private Banking neu aufgestellt und erreicht heute eine bisher nicht dagewesene Beratungstiefe.

Die Sparkasse Leverkusen genießt im Private Banking schon lange einen sehr guten Ruf. Sie betreut seit vielen Jahren Kunden der oberen Führungsebene regionaler Konzerne, zudem etliche Fußballprofis und Funktionäre eines Bundesligisten aus der Region. Dabei verfolgt die Sparkasse den erfolgreichen 360°-Ansatz, ihre Kunden ganzheitlich entsprechend ihrer aktuellen Lebenssituation und ihren Anforderungen zu beraten. Dieser Ansatz fordert neue Methoden, ein gründliche Schulung und modernste technologische Unterstützung. Die Kundenbetreuer wurden durch Fortbildungen zu zertifizierten Financial Consultants auf ein deutlich höheres Beratungsniveau gehoben. Die neue Beratungstiefe stellte neue, höhere Anforderungen an den Beratungsprozess. Hier geriet die bisher genutzte Finanzplanungssoftware an ihre Grenzen, weshalb das Finanzinstitut in eine neue Software investieren wollte. Fündig wurde sie mit der CREALOGIX Strategischen Finanzplanung, unserer Softwarelösung für den Beratungsprozess im Private Banking der Sparkassen.

Mithilfe der Strategische Finanzplanung kann die Sparkasse Leverkusen im Private Banking eine bisher nicht dagewesene Beratungstiefe anbieten und alle Kernberatungsthemen von der Basisanalyse bis hin zur Altersvorsorge und zum Generationen- und Immobilienmanagement abdecken. Durch die Anbindung an OSPlus können die Berater aus einer zentralen Datenquelle heraus agieren und müssen Kundendaten nicht mehr aufwendig doppelt erfassen. Die Berater verfügen mit der Strategischen Finanzplanung über ein Tool, mit dem sie die Themenpläne entsprechend der Prioritäten der Kunden abarbeiten und über Präsentationsausdrucke optimal präsentieren können.

Sowohl bei den Beratern als auch bei den Kunden kommt die softwaregestützte Beratungstiefe und -qualität hervorragend an. Der Sparkasse Leverkusen ist es damit gelungen, sich vom Wettbewerb ein weiteres Stück abzusetzen.

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